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Osisko publie ses résultats pour le deuxième trimestre de 2020 et une mise à jour de ses perspectives de production pour la deuxième moitié de 2020


MONTRÉAL, 05 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le deuxième trimestre de 2020.

Faits saillants

  • Perspectives de production mises à jour pour la deuxième moitié de l’année de 33 000 à 35 000 onces d’équivalent d’or1;
  • Produits provenant des redevances et des flux de 28,7 millions de dollars (T2 2019 – 33,8 millions de dollars);
  • Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de 15,4 millions de dollars (T2 2019 – 21,4 millions de dollars); 18,6 millions de dollars avant la variation des éléments hors caisse (T2 2019 – 23,5 millions de dollars);
  • 12 386 onces d’équivalent d’or gagnées (T2 2019 – 19 651 onces d’équivalent d’or);
  • Bénéfice net de 13,0 millions de dollars, 0,08 $ par action de base (T2 2019 – perte nette de 6,5 millions de dollars, 0,04 $ par action de base);
  • Bénéfice ajusté2 de 5,7 millions de dollars, 0,03 $ par action de base (T2 2019 – 8,2 millions de dollars, 0,05 $ par action de base);
  • Marge monétaire3 de 95 % sur les droits de redevances et de flux de métaux, générant 27,2 millions de dollars en flux de trésorerie d’exploitation, en plus d’une marge monétaire de 0,6 million de dollars sur les ententes d’écoulement;
  • 202,0 millions de dollars en trésorerie et un montant disponible pouvant atteindre 400 millions de dollars sur la facilité de crédit renouvelable, au 30 juin 2020;
  • Conclusion d’un placement privé sans intermédiaire de 85,0 millions de dollars avec Investissement Québec le 1er avril 2020;
  • Amélioration du flux argentifère sur la mine Gibraltar en investissant 8,5 millions de dollars pour réduire le paiement de transfert de 2,75 $ US à zéro en avril 2020;
  • Phase de production commerciale annoncée le 1er juillet 2020 par l’opérateur de la mine Eagle Gold sur laquelle la Société détient une redevance de 5 % NSR;
  • En raison de la pandémie liée à la COVID-19, plusieurs des actifs d’Osisko ont été temporairement placés en mode d’entretien et de maintenance par nos partenaires opérateurs durant le deuxième trimestre, mais les actifs affectés ont actuellement majoritairement redémarré leurs opérations; et
  • Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire payé le 15 juillet 2020 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 30 juin 2020.

Performance

Sean Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction, a commenté les activités du deuxième trimestre de 2020 : « Bien que les résultats du deuxième trimestre aient été affectés par les impacts de la pandémie liée à la COVID-19, notre modèle d’affaires demeure très solide et l’augmentation du cours de l’or a contribué à compenser en partie les fermetures de mines. Nous sommes enthousiastes à l’idée de bénéficier d’un contexte favorable pour le prix de l’or et de voir nos actifs fonctionner à pleine capacité pour le reste de l’année. »

Perspectives

Le 23 mars 2020, en raison des incertitudes liées aux développement futurs liés à la pandémie de la COVID-19, incluant la durée, la gravité et l’étendue de la propagation du virus, les actions posées afin de contenir ou traiter la propagation de la COVID-19, et les impacts sur les opérations minières, Osisko a annoncé le retrait de ses perspectives de production pour l’année 2020 jusqu’à nouvel ordre.

Comme les plus importants actifs sur lesquels Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit ont majoritairement redémarré leurs opérations, Osisko a mis à jour ses perspectives pour les six mois et l’année se terminant le 31 décembre 2020. Les perspectives excluent les impacts potentiels, sur le nombre d’onces d’équivalent d’or et sur les marges monétaires, du redémarrage éventuel de la mine de diamants Renard en 2020, ou si de nouvelles périodes d’entretien et de maintenance sont annoncées en lien avec des développements de la pandémie liée à la COVID-19.

         
    Six mois se terminant le
31 décembre 2020 (i)
  Exercice se terminant le
31 décembre 2020 (i)
    Bas   Haut   Marge
monétaire
  Bas   Haut   Marge
monétaire
    (onces d’équivalent d’or)   (onces d’équivalent d’or)   (%)   (onces d’équivalent d’or)   (onces d’équivalent d’or)   (%)
                         
Droits de redevances   24 800   26 250   100   45 500   46 950   100
Droits de flux   8 000   8 450   87   17 150   17 650   81
Droits d’ententes d’écoulement   200   300   2   850   900   3
    33 000   35 000       63 500   65 500    
                         

(i) Excluant les produits potentiels issus de la mine diamantifère Renard pour les six mois se terminant le 31 décembre 2020.

Pour les perspectives de l’exercice 2020, les résultats actuels ont été utilisés pour la première moitié de l’année et ajoutés aux perspectives établies pour la deuxième moitié de la l’année. Pour les perspectives des derniers six mois de 2020, les redevances en argent (Ag) et en espèces ont été converties en onces d’équivalent d’or à partir d’un prix des matières premières de 1 900 $ US par once d’or et de 22,00 $ US par once d’argent, et d’un taux de change ($ US/$ CA) de 1,33.

Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2020

Osisko tiendra une conférence téléphonique jeudi le 6 août 2020 à 10h00 HAE afin de présenter et de discuter des résultats du deuxième trimestre de 2020. Les participants à la conférence téléphonique doivent s’enregistrer en utilisant l’une des méthodes suivantes :

  • Pré-enregistrement en ligne : http://www.directeventreg.com/registration/event/7026109

    Lorsque vous vous enregistrerez, vous recevrez une confirmation qui contiendra le numéro de téléphone à composer, ainsi que le mot de passe d’événement et votre identifiant unique nécessaires afin de rejoindre l’appel. Pour des raisons de sécurité, prière de NE PAS partager ces informations.

  • Vous pouvez alternativement vous préenregistrer par téléphone :

    Pré-enregistrement par téléphone : 1-(888) 869-1189 et fournir le numéro d’identification de la conférence qui est le 7026109 à l’agent qui veillera à recueillir vos détails directement. Prière de vous préenregistrer à l’avance.

Il sera possible d’écouter l’enregistrement de la conférence à partir du 6 août 2020 à 13h00 HAE jusqu’à 23h59 HAE le 13 août 2020 en composant le 1 (800) 585-8367 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 1 (416) 621-4642, puis le code d’accès 7026109. L’enregistrement sera également disponible sur notre site web au www.osiskogr.com.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également le projet aurifère Cariboo au Canada et un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 14,7 % dans Minière Osisko Inc., de 18,6 % dans Métaux Osisko et de 18,3 % dans Ressources Falco Ltée.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec  H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée : 

Sandeep Singh
Président
Tél. (514) 940-0670
ssingh@osiskogr.com 

 

     
Notes :    
  (1) Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent (Ag) gagné des redevances et ententes de flux a été converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en espèces ont été convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement ont été converties en utilisant l’équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l’or pour la période.
     

Prix moyen des métaux et taux de change

  Trois mois terminés
le 30 juin
  Six mois terminés
le 30 juin
  2020 2019   2020 2019
           
Or(i) 1 711 $ 1 309 $   1 645 $ 1 307 $
Argent(ii) 16 $ 15 $   17 $ 15 $
           
Taux de change
($ US/$ CA)(iii)
1,3853 1,3377   1,3651 1,3336

 

(i) Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association
(ii) Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association
(iii) Taux quotidien de la Banque du Canada
   

 

(2) La Société a inclus certaines mesures non conformes aux IFRS, y compris le « bénéfice ajusté » et le « bénéfice ajusté par action de base » afin d’ajouter de l’information à ses états financiers consolidés, lesquels sont présentés conformément aux IFRS.

La Société croit que ces mesures, ainsi que les mesures déterminées en conformité avec les normes IFRS, permettent aux investisseurs de mieux comprendre et d’évaluer le rendement sous-jacent de la Société. Les mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée prescrite en vertu des IFRS et, par conséquent, elles peuvent ne pas être comparables aux mesures similaires employées par d’autres sociétés. Les données visent à fournir de l’information supplémentaire et ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS.

Le « bénéfice ajusté » est défini comme la « perte nette » moins certains éléments : le « gain (la perte) de change », les « dépréciations d’actifs », y compris les dépréciations d’actifs financiers et d’investissements dans des sociétés associées, les « gains (pertes) à la cession d’actifs d’exploration et d’évaluation », le « gain latent (perte latente) sur placements », la « dépréciation d’actifs financiers et de placements dans des entreprises associées », la « quote-part de la perte d’entreprises associées », la « charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés » ainsi que d’autres éléments inhabituels comme les frais de transaction.

Le bénéfice ajusté par action de base est obtenu en divisant le « bénéfice ajusté » par le « nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation » pour la période.

   

    

  Trois mois terminés
le 30 juin
  Six mois terminés
le 30 juin
 
  2020   2019   2020   2019  
         
(en milliers de dollars, à l’exception des montants par action)   $   $   $   $
         
Bénéfice net (perte) 13 048   (6 547 ) (270 ) (33 096 )
         
Ajustements :        
Dépréciation d’actifs 3 117     30 323   38 900  
Perte (gain) de change 544   484   (1 557 ) 1 643  
(Gain latent) perte latente sur placements (13 923 ) 5 298   (15 458 ) 5 333  
Quote-part de la perte d’entreprises associées 1 458   8 780   3 174   10 542  
Charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différé 1 489   216   (2 025 ) (9 266 )
         
Bénéfice ajusté 5 733   8 231   14 187   14 056  
         
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers) 164 733   154 988   160 067   155 023  
         
Bénéfice ajusté par action de base 0,03   0,05   0,09   0,09  

 

(3) La marge monétaire, qui représente les produits moins les coûts des ventes, n’est pas une mesure reconnue selon les IFRS. La Société croit que cette mesure généralement acceptée dans l’industrie fournit une indication réaliste des performances d’opérations et permet une comparaison utile avec ses pairs. Le tableau suivant réconcilie la marge monétaire aux produits et coûts des ventes présentés dans les états consolidés des résultats (perte), et les notes afférentes (en milliers de dollars) :
   

 

  Trois mois terminés
le 30 juin
    Six mois terminés
le 30 juin
 
  2020   2019     2020   2019  
    $   $     $   $
           
Produits 40 758   131 606     93 363   232 332  
Moins : produits des droits d’ententes d’écoulement (12 025 ) (97 825 )   (26 796 ) (165 051 )
Produits des droits de redevances et de flux 28 733   33 781     66 567   67 281  
           
Coût des ventes (12 945 ) (100 093 )   (30 228 ) (170 197 )
Moins : coût des ventes des droits d’ententes d’écoulement 11 454   96 642     25 376   163 152  
Coût des ventes des droits de redevances et de flux (1 491 ) (3 451 )   (4 852 ) (7 045 )
           
           
           
           
Produits des droits de redevances et de flux 28 733   33 781     66 567   67 281  
Moins : coût des ventes des droits de redevances et de flux (1 491 ) (3 451 )   (4 852 ) (7 045 )
Marge monétaire des droits de redevances et de flux 27 242   30 330     61 715   60 236  
           
  95 %   90 %     93 %   90 %  
           
Produits des droits d’ententes d’écoulement 12 025   97 825     26 796   165 051  
Moins : coût des ventes des droits d’ententes d’écoulement (11 454 ) (96 642 )   (25 376 ) (163 152 )
Marge monétaire des droits d’ententes d’écoulement 571   1 183     1 420   1 899  
           
  %   %     %   %  
                   

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient de l’ « information prospective » et des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes et du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tous les énoncés dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence à des événements futurs, des développements ou des performances qu’Osisko prévoit, y compris les attentes de la direction concernant la croissance d’Osisko, les résultats d’exploitation, les estimations des recettes futures, les exigences de capital supplémentaire, les estimations de production, les coûts de production et des revenus, les perspectives et occasions d’affaires sont des énoncés prospectifs. De plus, les énoncés en lien avec les onces d’équivalent d’or sont des énoncés prospectifs, car ils impliquent l’évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d’équivalent d’or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire, incluant notamment, mais sans s’y limiter, le rendement des actifs d’Osisko, que le financement suffisant sera disponible afin de financer les travaux du projet Cariboo, que de la valeur significative sera créée à même le groupe de sociétés du modèle accélérateur et la capacité de saisir des opportunités dans le futur. Bien qu’Osisko soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs et ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats issus des redevances, flux et ententes d’écoulement d’Osisko diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons, mais sans s’y limiter, les incertitudes liées aux impacts de la COVID-19, l’influence des facteurs politiques et économiques incluant notamment les fluctuations des prix des commodités et les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain; la disponibilité continue de capital et de financement et le marché ou les conditions économiques générales; et les changements réglementaires dans les gouvernements nationaux et locaux, y compris l’octroi des permis et les et les politiques fiscales; qu’Osisko soit ou non déterminée à obtenir le statut de « société d’investissement étrangère passive » (« passive foreign investment company ») (« PFIC ») tel que défini à la section 1297 de la United States Internal Revenue Code de 1986, telle que modifiée; des changements potentiels dans le traitement fiscal canadien des flux de métaux structurés à l’étranger ou d’autres actifs, les litiges concernant tout titre, permis ou licence; les risques et les dangers liés à l’exploration, au développement et à l’exploitation minière sur les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou d’autres intérêts, y compris, mais sans s’y limiter, des difficultés de développement, d’obtention de permis, d’infrastructures, d’opérations ou d’ordre technique, les conditions géologiques inhabituelles ou imprévues et métallurgiques, des affaissement ou des effondrements de terrains, les inondations et autres catastrophes naturelles ou des troubles civils, des différences de cadence de production, de teneur et d’échéancier par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production ou d’autres risques non assurés; des risques reliés aux opportunités d’affaires qui deviennent disponibles et qui sont entreprises par Osisko et l’exercice des droits d’une tierce partie affectant les investissements proposés. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont basées sur des hypothèses jugées raisonnables par la direction incluant notamment : l’exploitation continue des propriétés dans laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou d’autres intérêts par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés de manière conforme aux pratiques antérieures; l’exactitude des énoncés publiques et de la divulgation faites par les propriétaires ou les opérateurs de ces propriétés sous-jacentes; l’absence de changement défavorable important dans le prix des commodités qui sous-tendent le portefeuille d’actifs; les revenus d’Osisko et les actifs lié au statut PFIC, aucun changement important des politiques fiscales actuelles; aucun changement défavorable à l’égard d’une propriété à l’égard de laquelle Osisko détient une redevance, un flux ou autre intérêt; l’exactitude de la divulgation publique des attentes relatives au développement de propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production; et l’absence d’autres facteurs qui pourraient entraîner que les actions, événements ou résultats réels diffèrent de ceux prévus, estimés ou attendus. Toutefois, il n’existe aucune garantie que les énoncés prospectifs s’avéreront exacts, puisque que les résultats réels et événements futurs pourraient différer de façon importante par rapport à ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde que les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie de performance future. Osisko ne peut assurer les investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs et les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs en raison du caractère incertain de ceux-ci.

Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et hypothèses ainsi que des autres facteurs et hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs émis dans le présent communiqué, se reporter à la section intitulée « Facteurs de risque » de la plus récente notice annuelle d’Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes, et disponibles en versions électroniques sous le profil de l’émetteur d’Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. L’information prospective présentée dans le présent communiqué reflète les attentes de la Société au moment de l’émission du présent communiqué et est sujette à changement après cette date. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.

 
Redevances Aurifères Osisko ltée
Bilans consolidés
(Non audités)
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)
 
  30 juin     31 décembre  
    2020       2019  
  $     $  
       
       
Actif      
       
Actif courant      
       
Trésorerie 201 971     108 223  
Placements temporaires 21 105     20 704  
Sommes à recevoir 8 355     6 330  
Autres actifs 5 878     5 172  
  237 309     140 429  
       
Actif non courant      
       
Placements dans des entreprises associées 123 907     103 640  
Autres placements 107 954     67 886  
Droits de redevances, de flux et autres intérêts 1 128 673     1 130 512  
Actifs miniers et immobilisations corporelles 369 536     343 693  
Exploration et évaluation 43 065     42 949  
Goodwill 111 204     111 204  
Autres actifs 6 940     6 940  
  2 128 588     1 947 253  
       
Passif      
       
Passif courant      
       
Comptes créditeurs et frais courus 14 379     18 772  
Dividendes à payer 8 259     7 874  
Tranche courante de la dette à long terme 49 298      
Provisions et autres passifs 2 377     1 289  
  74 313     27 935  
       
Passif non courant      
       
Provisions et autres passifs 28 918     29 365  
Dette à long terme 372 354     349 042  
Impôts sur le résultat différés 48 327     47 465  
  523 912     453 807  
       
Capitaux      
       
Capital-actions 1 742 111     1 656 350  
Bons de souscription 18 072     18 072  
Surplus d’apport 38 220     37 642  
Composante capitaux propres des débentures convertibles 17 601     17 601  
Cumul des autres éléments du résultat global 60 712     13 469  
Déficit (272 040 )   (249 688 )
  1 604 676     1 493 446  
  2 128 588     1 947 253  
           

 

Redevances Aurifères Osisko Ltée
États consolidés des résultats
Pour les trois et six mois terminés les 30 juin 2020 et 2019
(Non audités)
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action)
 
 
  Trois mois terminés le
30 juin
    Six mois terminés le
30 juin
 
  2020     2019     2020     2019  
  $     $     $     $  
               
               
Produits 40 758      131 606      93 363     232 332   
               
Coût des ventes (12 945 )   (100 093 )   (30 228 )   (170 197 )
Épuisement des droits de redevances, de flux et d’autres intérêts (8 692 )   (11 825 )   (22 392 )   (24 201 )
Bénéfice brut 19 121      19 688      40 743     37 934   
               
Autres charges d’exploitation              
Générales et administratives (5 818 )   (4 574 )   (12 102 )   (10 475 )
Développement des affaires (1 634 )   (1 786 )   (2 772 )   (3 524 )
Exploration et évaluation (34 )   (58 )   (76 )   (91 )
Dépréciation d’actifs         (26 300 )   (38 900 )
Bénéfice (perte) d’exploitation 11 635      13 270      (507 )   (15 056 )
Produits d’intérêt et de dividendes 1 075     920     2 196     2 092  
Charges financières (6 636 )   (5 792 )   (13 498 )   (11 539 )
(Perte) gain de change (608 )   (491 )   1 718     (1 612 )
Quote-part de la perte d’entreprises associées (1 458 )   (8 780 )   (3 174 )   (10 542 )
Autres gains nets (pertes nettes) 10 806     (5 298 )   11 435     (5 333 )
Bénéfice (perte) avant les impôts sur le résultat 14 814      (6 171 )   (1 830 )   (41 990 )
(Charge) recouvrement d’impôts sur le résultat (1 766 )   (376 )   1 560     8 894   
Bénéfice net (perte nette) 13 048      (6 547 )   (270 )   (33 096 )
               
Bénéfice net (perte nette) par action              
De base et dilué(e) 0,08     (0,04 )       (0,21 )
               

 

 

 
Redevances Aurifères Osisko Ltée
États consolidés des flux de trésorerie
Pour les trois et six mois terminés les 30 juin 2020 et 2019
(Non audités)
(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)
  Trois mois terminés le
30 juin
    Six mois terminés le
30 juin
 
  2020     2019     2020     2019  
  $     $     $     $  
               
Activités d’exploitation              
Bénéfice net (perte nette) 13 048     (6 547 )   (270 )   (33 096 )
Ajustements pour :              
Rémunération fondée sur des actions 1 682     1 520     4 365     4 221  
Épuisement et amortissement 8 981     12 166     23 113     24 826  
Dépréciation d’actifs 3 117         30 323     38 900  
Charges financières 2 126     1 791     4 750     3 474  
Quote-part de la perte d’entreprises associées 1 458     8 780     3 174     10 542  
Gain net à l’acquisition de placements     (263 )   (2 845 )   (88 )
Variation de la juste valeur d’actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (2 316 )   665     (1 006 )   1 194  
Gain net découlant de la dilution de placements (10 381 )       (10 381 )    
Gain net (perte nette) à la cession de placements (1 226 )   4 896     (1 226 )   4 227  
Perte de change (gain) 544     484     (1 557 )   1 643  
Charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés 1 490     216     (2 025 )   (9 266 )
Autres 33     (245 )   75     (493 )
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 18 556     23 463     46 490     46 084  
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (3 134 )   (2 113 )   (7 268 )   16  
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 15 422     21 350     39 222     46 100  
               
Activités d’investissement              
Acquisition de placements temporaires     (3 111 )   (1 069 )   (16 230 )
Acquisition de placements (18 356 )   (34 778 )   (33 943 )   (40 537 )
Produit de la cession de placements 3 115     58 052     3 437     58 474  
Acquisition de droits de redevances et de flux (16 867 )       (24 367 )   (27 969 )
Crédits d’impôts (dépenses) d’exploration et d’évaluation, nets     (36 )   (116 )   150  
Actifs miniers et immobilisations corporelles (11 561 )   32     (26 415 )   588  
Autres (5 )   (352 )   151     (1 063 )
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (43 674 )   19 807     (82 322 )   (26 587 )
               
Activités de financement              
Placement privé d’actions ordinaires 85 000         85 000      
Levée d’options d’achat d’actions et actions émises en vertu du régime d’achat d’actions 773     585     1 133     6 268  
Augmentation de la dette à long terme         71 660      
Remboursement de la dette à long terme             (30 000 )
Actions ordinaires rachetées et annulées dans le cadre d’un rachat d’actions ordinaires dans le cours normal des activités     (58 052 )       (58 052 )
Rachat d’actions ordinaires dans le cours normal des activités (977 )       (3 933 )   (11 901 )
Dividendes payés (6 639 )   (7 504 )   (14 181 )   (13 802 )
Autres (1 611 )   (18 )   (2 766 )   (192 )
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 76 546     (64 989 )   136 913     (107 679 )
               
Augmentation (diminution) de la trésorerie avant l’incidence des variations de taux de change sur la trésorerie 48 294     (23 832 )   93 813     (88 166 )
Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie (4 648 )   (1 076 )   (65 )   (2 510 )
Augmentation (diminution) de la trésorerie 43 646     (24 908 )   93 748     (90 676 )
Trésorerie – début de la période 158 325     108 497     108,223     174 265  
Trésorerie – fin de la période 201 971     83 589     201,971     83 589  




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