Osisko publie des résultats financiers records pour l’exercice 2022, et fournit ses perspectives pour 2023 et ses prévisions sur cinq ans

Marge monétaire record de 201,7 millions de dollars

Flux de trésorerie records générés par les activités d’exploitation poursuivies de 175,1 millions de dollars

MONTRÉAL, 23 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») (TSX et NYSE : OR) annonce aujourd’hui ses résultats financiers consolidés pour le quatrième trimestre et l’exercice 2022, et fournit ses perspectives pour 2023 ainsi que ses prévisions révisées de croissance sur cinq ans. Les montants sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants de l’exercice 2022

Déconsolidation d’Osisko Développement Corp. (« Osisko Développement ») en date du 30 septembre 2022 et présentation de ses résultats en tant qu’activités d’exploitation abandonnées sur les états des résultats et les états des flux de trésorerie;
89 367 onces d’équivalent d’or¹ gagnées, un record annuel et une augmentation de 12 % par rapport à 2021 (80 000 onces d’équivalent d’or);
Produits records provenant des redevances et des flux de 217,8 millions de dollars (2021 – 199,6 millions de dollars, 224,9 millions de dollars incluant les ententes d’écoulement);
Flux de trésorerie records générés par les activités d’exploitation poursuivies de 175,1 millions de dollars (2021 – 153,2 millions de dollars);
Marge monétaire² record sur les droits de redevances et flux de métaux de 201,7 millions de dollars, ou 93 % (2021 – 186,3 millions de dollars ou 93 %; 187,2 millions de dollars incluant les ententes d’écoulement);
Bénéfice net généré par les activités poursuivies de 85,3 millions de dollars, ou 0,47 $ par action (2021 – 76,6 millions de dollars, ou 0,46 $ par action de base); et
Bénéfice ajusté² record de 111,3 millions de dollars, ou 0,62 $ par action de base (2021 – 94,4 millions de dollars, ou 0,56 $ par action de base).

Faits saillants du quatrième trimestre de 2022

25 023 onces d’équivalent d’or¹ gagnées, un record trimestriel (T4 2021 – 19 830 onces d’équivalent d’or);
Produits trimestriels records provenant des redevances et des flux de 61,9 millions de dollars (T4 2021 – 50,7 millions de dollars);
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation poursuivies de 48,5 millions de dollars (T4 2021 – 35,1 millions de dollars);
Marge monétaire² trimestrielle record sur les droits de redevances et flux de métaux de 57,2 millions de dollars, ou 92 % (T4 2021 – 47,0 millions de dollars, ou 93 %);
Bénéfice net généré par les activités poursuivies de 22,4 millions de dollars, ou 0,12 $ par action (T4 2021 – 21,2 millions de dollars, ou 0,13 $ par action de base); et
Bénéfice trimestriel ajusté² record de 34,9 millions de dollars, ou 0,19 $ par action de base (T4 2021 – 23,8 millions de dollars, ou 0,14 $ par action de base).

Sandeep Singh, président et chef de la direction d’Osisko, a commenté : « Tel que discuté dans notre communiqué des résultats préliminaires du quatrième trimestre de 2022, Osisko a connu une année exceptionnelle en 2022. Nous avons connu des trimestres successifs records pour les livraisons d’onces d’équivalent d’or, les produits et les marges monétaires, nous avons été actifs sur plusieurs transactions de grande qualité, et nous avons retourné du capital aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d’actions. Nous continuons de bénéficier d’une période soutenue de croissance organique et nous avons simplifié les affaires de la Société, ce qui positionne Osisko de manière à dégager une valeur importante en 2023 pour les actionnaires. »

Autres faits saillants

Financement par voie de prise ferme de 18 600 000 actions ordinaires à un prix 13,45 $ US par action ordinaire pour un produit total brut de 250,2 millions de dollars US;
Osisko Bermuda Limited (« Osisko Bermuda »), une filiale en propriété exclusive d’Osisko, a conclu une entente exécutoire révisée avec Metals Acquisition Corp. (« MAC ») en lien avec un flux argentifère de 75 millions de dollars US visant à faciliter l’acquisition par MAC de la mine en production CSA située en Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Osisko Bermuda a également conclu un accord de financement de réserve en lien avec un flux cuprifère pouvant s’élever à 75 millions de dollars US;
Osisko Bermuda a conclu un accord définitif avec Osisko Développement, en lien avec un flux de métaux sur la propriété Trixie et sur des titres miniers couvrant plus de 17 000 acres au sein du district minier historique Tintic situé au centre du Utah;
Acquisition d’une redevance en rendement net de fonderie (« NSR ») de 1,0 % couvrant la minéralisation actuelle et des zones d’exploration prometteuses du projet cuprifère Marimaca, situé à Antofagasta, au Chili, pour 15,5 millions de dollars US (20,3 millions de dollars);
Acquisition d’une redevance de 0,6 % NSR pour 50 millions de dollars US (67,2 millions de dollars) couvrant la totalité des 4 979 hectares de la propriété Cascabel, incluant le projet Alpala situé au nord-est de l’Équateur et opéré par SolGold plc;
Acquisition d’un droit de participation de 20 % dans le projet Magdalena Blue Carbon de Carbon Streaming Corporation, lequel devrait être l’un des plus grands projets de conservation de carbone bleu au monde. Osisko a financé le développement du projet à hauteur de 1,2 million de dollars US et recevra un flux d’environ 40 000 crédits de carbone par an, soit 4 % de la production annuelle;
Augmentation de la clause accordéon de la facilité de crédit renouvelable de 100,0 millions de dollars à 200,0 millions de dollars et extension de la date d’expiration au 29 septembre 2026;
Remboursement des débentures convertibles de 300 millions de dollars arrivées à échéance, en utilisant 150 millions de dollars du solde de trésorerie et en prélevant de la facilité de crédit pour le même montant;
Rachat de 1,7 million d’actions ordinaires pour 22,1 millions de dollars en vertu du programme de rachat dans le cours normal des activités (coût d’acquisition moyen de 13,06 $);
Ajouts de Mme Edie Hofmeister et de M. Rob Krcmarov au conseil d’administration en tant qu’administrateurs indépendants; et
Déclaration de dividendes trimestriels totalisant 0,22 $ par action ordinaire en 2022 comparativement à 0,21 $ par action en 2021.

Après le 31 décembre 2022

Déclaration d’un dividende trimestriel de 0,055 $ par action ordinaire payable le 14 avril 2023 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 31 mars 2023.

Perspectives 2023 et prévisions sur cinq ans

Perspectives 2023

Osisko prévoit que les onces d’équivalent d’or gagnées se situeront entre 95 000 et 105 000 onces d’équivalent d’or en 2023, avec une marge monétaire moyenne de 93 %.

Les perspectives d’Osisko pour 2023 quant aux droits de redevances et de flux de métaux reposent en grande partie sur les prévisions publiques disponibles chez nos partenaires opérateurs. Lorsque les prévisions publiques sur les propriétés ne sont pas disponibles, Osisko obtient des prévisions internes de la part des exploitants ou se base sur les meilleures estimations de la direction.

Pour les perspectives 2023, les livraisons d’argent (Ag), de diamants, de cuivre et les redevances en espèces ont été converties en onces d’équivalent d’or à partir d’un consensus du prix des matières premières selon un ratio or/argent de 80:1. Les perspectives 2023 prévoient également la clôture du flux argentifère CSA au cours du deuxième trimestre de 2023, avec une date de prise d’effet au 1^er février 2023.

Prévisions sur cinq ans³

Osisko prévoit que son portefeuille d’actifs générera entre 130 000 et 140 000 onces d’équivalent d’or en 2027. Les prévisions supposent le début de la production des projets San Antonio, Cariboo, Windfall et Back Forty. Elles supposent également que Mantos Blancos aura atteint sa capacité nominale à la suite de l’expansion récente de ses activités, ainsi que l’augmentation de la production de certains autres opérateurs qui ont annoncé des expansions prévues. De plus, les prévisions supposent que la production issue du flux diamantifère Renard aura cessé d’ici 2027 (bien qu’il existe des possibilités d’extension de la durée de vie de la mine en cours d’étude par l’exploitant), ces onces d’équivalent d’or devant être largement remplacées par la production initiale d’autres projets.

Outre ce profil de croissance, Osisko possède plusieurs autres actifs de croissance qui n’ont pas été pris en compte dans les prévisions sur cinq ans, comme leurs échéanciers sont plus tardifs ou moins précis. Au fur et à mesure que les opérateurs apporteront des précisions sur ces actifs, Osisko cherchera à les inclure dans ses prévisions à long terme.

Ces prévisions sur cinq ans sont basées sur les prévisions disponibles publiquement et sur d’autres informations fournies par les tiers propriétaires et exploitants des actifs de la Société, et pourraient différer sensiblement des résultats réels. Lorsque les prévisions publiques sur les propriétés ne sont pas disponibles, Osisko obtient des prévisions internes des producteurs ou utilise la meilleure estimation de la direction. Les hypothèses sur le cours des matières premières qui ont été utilisées dans les prévisions sur cinq ans sont basées sur le consensus actuel à long terme et sur un ratio de prix or/argent de 75:1.

Détails relatifs à la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2022

Conférence téléphonique :	Vendredi, le 24 février 2023, 10:00 HE
Numéros de téléphone :	Sans frais en Amérique du Nord: 1 (888) 886 7786 Appels locaux et internationaux : 1 (416) 764 8658 ID de la conférence : 04967722
Reprise (disponible jusqu’au vendredi 24 mars à 23:59 HE) :	Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-674-7070 Appels locaux et internationaux : 1-416-764 8692 Code d’accès : 967722#
	Reprise également disponible sur notre site web au www.osiskogr.com

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé et approuvé par Guy Desharnais, Ph.D., géo., vice-président, évaluation de projets chez Redevances Aurifères Osisko Ltée, et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux détenant un portefeuille de propriétés axé sur les Amériques comptant plus de 180 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée :

Heather Taylor
Vice-présidente, relations aux investisseurs
Tél: (514) 940-0670 ext. 105
Courriel : htaylor@osiskogr.com

Notes :

(1) Onces d’équivalent d’or

Les onces d’équivalent d’or sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances, les flux et les ententes d’écoulement. L’argent (Ag) provenant d’ententes de redevances et de flux est converti en onces d’équivalent d’or en multipliant le nombre d’onces d’argent par le prix moyen de l’argent pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les diamants, les autres métaux et les redevances en trésorerie sont convertis en onces d’équivalent d’or en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période. Les ententes d’écoulement sont converties en utilisant l’équivalent du règlement financier divisé par le prix moyen de l’or pour la période.

Prix moyen des métaux et taux de change

	Trois mois terminés le 31 décembre				Exercices terminés le 31 décembre
	2022		2021		2022		2021

Or ⁽ⁱ⁾	1 727	$	1 796	$	1 800	$	1 799	$
Argent ⁽ⁱⁱ⁾	21	$	23	$	22	$	25	$

Taux de change ($ US/$ Can) ⁽ⁱⁱⁱ⁾	1,3578		1,2603		1,3013		1,2535

	(i)	Prix pm en dollars américains selon le London Bullion Market Association.
	(ii)	Prix en dollars américains selon le London Bullion Market Association.
	(iii)	Taux quotidien de la Banque du Canada.

(2) Mesures non conformes aux IFRS

La Société a inclus certaines mesures de performance dans ce communiqué de presse qui n’ont aucune définition standard selon les Normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards ou IFRS), incluant (i) la marge monétaire (en dollars et en pourcentage), (ii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) et (iii) le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action. La présentation de ces mesures non conformes aux IFRS vise à fournir de l’information supplémentaire et ces dernières ne doivent pas être considérées seules ou comme substituts aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS. Ces mesures n’indiquent pas nécessairement des profits d’exploitation ou des flux de trésorerie d’exploitation tels que définis selon les IFRS. Comme les opérations d’Osisko sont principalement axées sur les métaux précieux, la Société présente les marges monétaires et le bénéfice ajusté parce qu’elle croit que certains investisseurs utilisent cette information, conjointement avec des mesures conformes aux IFRS, afin d’évaluer la performance de la Société comparativement à d’autres sociétés de l’industrie minière et des métaux précieux qui présentent leurs résultats de façon similaire. Toutefois, les autres sociétés peuvent calculer ces mesures non conformes aux IFRS de façon différente.

Marge monétaire (en dollars et en pourcentage des produits)

La marge monétaire (en dollars) représente les produits provenant des activités d’exploitation poursuivies moins les coûts des ventes (excluant l’épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) représente la marge monétaire (en dollars) divisée par les produits provenant des activités d’exploitation poursuivies.

	Trois mois terminés le 31 décembre				Exercices terminés le 31 décembre
	2022		2021		2022		2021
	$		$		$		$

Droits de redevances
Produits	40 038		34 502		144 066		140 279
Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement)	(283	)	(233	)	(1 055	)	(551	)
Marge monétaire (en dollars)	39 755		34 269		143 011		139 728

Épuisement	(6 993	)	(7 324	)	(27 362	)	(28 958	)
Profit brut	32 762		26 945		115 649		110 770

Droits de flux
Produits	21 876		16 171		73 743		59 333
Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement)	(4 449	)	(3 413	)	(15 021	)	(12 752	)
Marge monétaire (en dollars)	17 427		12 758		58 722		46 581

Épuisement	(7 052	)	(4 940	)	(23 993	)	(19 135	)
Profit brut	10 375		7 818		34 729		27 446

Droits de redevances et de flux Marge monétaire totale (en dollars)	57 182		47 027		201 733		186 309
Divisée par : produits totaux	61 914		50 673		217 809		199 612
Marge monétaire (en pourcentage des produits)	92,4	%	92,8	%	92,6	%	93,3	%

Ententes d’écoulement
Produits	–		–		–		25 265
Moins : coût des ventes (excluant l’épuisement)	–		–		–		(24 343	)
Marge monétaire (en dollars)	–		–		–		922
Marge monétaire (en pourcentage des produits)	–	%	–	%	–	%	3,6	%

Épuisement	–		–		–		(268	)
Profit brut	–		–		–		654

Total – profit brut	43 137		34 763		150 378		138 870

Bénéfice ajusté (perte ajustée) et bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base

Le bénéfice ajusté (perte ajustée) est défini comme: le bénéfice net (perte nette) ajusté en fonction de certains éléments : le gain (la perte) de change, la dépréciation d’actifs (incluant la dépréciation d’actifs financiers et d’investissements dans des sociétés associées), les gains (pertes) à la cession d’actifs, le gain latent (perte latente) sur placements, la quote-part de la perte d’entreprises associées, la charge (recouvrement) d’impôts sur le résultat différés, les coûts de transaction ainsi que d’autres éléments comme les gains (pertes) hors caisse.

Le bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base est obtenu en divisant le bénéfice ajusté (perte ajustée) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période.

	Trois mois terminés le 31 décembre			Exercices terminés le 31 décembre
	2022	2021		2022		2021
(en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action)	$	$		$		$

Bénéfice net des activités d’exploitation poursuivies	22 408	21 233		85 285		76 627

Ajustements :
Dépréciation de droits de redevances, de flux et autres	1 818	650		1 818		2 938
Dépréciation de placements	1 181	–		2 361		2 112
Perte (gain) de change	2 822	4		(19 907	)	186
Perte latente (gain latent) sur placements	1 024	(6 143	)	13 196		(14 403	)
Quote-part de la perte d’entreprises associées	2 246	883		1 863		2 246
Charge d’impôts sur le résultat différés	3 427	7 181		26 688		24 695

Bénéfice ajusté	34 926	23 808		111 304		94 401

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en milliers)	184 265	167 924		180 398		167 786

Bénéfice ajusté (perte ajustée) par action de base	0,19	0,14		0,62		0,56

(3) Prévisions sur cinq ans

Les prévisions sur cinq ans présentées dans ce communiqué de presse remplacent les prévisions sur cinq ans précédemment publiées en 2022. Les investisseurs ne doivent pas utiliser ces prévisions sur cinq ans pour extrapoler les résultats prévisionnels à toute année de la période de cinq ans (2023-2027).

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, des estimations de production des actifs d’Osisko (incluant l’augmentation de production), au développement dans les délais attendus des propriétés minières sur lesquelles Osisko détient des redevances, flux de métaux, ententes d’écoulement de métaux et des investissements, aux attentes de la direction concernant la croissance d’Osisko, aux résultats d’exploitation, aux estimations des recettes futures, aux coûts de production, à la valeur comptable des actifs, à la capacité de continuer à verser un dividende, aux exigences de capital supplémentaire, aux perspectives et occasions d’affaires, à la demande future et à la fluctuation du cours des matières premières (incluant les perspectives sur l’or, l’argent, les diamants, autres matières premières), au marché des devises et aux conditions de marchés générales. De plus, les énoncés et estimations (incluant les données des tableaux) liés aux réserves et ressources minérales, et aux onces d’équivalent d’or sont des énoncés prospectifs car ils impliquent l’évaluation implicite, fondée sur certaines estimations et hypothèses, et aucune assurance ne peut être donnée que les onces d’équivalent d’or seront réalisées. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Osisko ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s’y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit ; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l’obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l’accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l’issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d’exploration, de développement et d’exploitation minière, y compris, mais sans s’y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Osisko, (b) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (c) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l’un ou l’autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l’entremise desquelles elles sont détenues, (d) la disponibilité continue du capital et du financement et les conditions générales de l’économie, du marché ou des affaires, et (e) les réponses des gouvernements concernés à l’éclosion de la COVID-19 et l’efficacité de ces réponses, et l’impact potentiel du COVID-19 sur les affaires, les activités et la situation financière d’Osisko; en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d’affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Osisko, ou qui sont poursuivies par Osisko ou (b) l’intégration des actifs acquis. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l’absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l’absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l’exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d’une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l’exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l’absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l’exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d’un plan adéquat d’intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle d’Osisko déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur d’Osisko sur SEDAR, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Osisko souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Osisko considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Osisko décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.

Redevances Aurifères Osisko Ltée
Bilans consolidés
Aux 31 décembre 2022 et 2021

(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)

	31 décembre		31 décembre
	2022		2021
	$		$

Actif

Actif courant

Trésorerie	90 548		115 698
Sommes à recevoir	11 700		14 691
Inventaires	–		18 596
Autres actifs	2 546		3 941
	104 794		152 926

Actif non courant

Placements dans des entreprises associées	319 763		125 354
Autres placements	73 504		169 010
Droits de redevances, de flux et autres	1 378 253		1 154 801
Actifs miniers et immobilisations corporelles	6 947		635 655
Exploration et évaluation	–		3 635
Goodwill	111 204		111 204
Autres actifs	1 836		18 037
	1 996 301		2 370 622

Passif

Passif courant

Comptes créditeurs et frais courus	6 825		30 049
Dividendes à payer	10 121		9 157
Provisions et autres passifs	921		12 179
Tranche courante de la dette à long terme	–		294 891
	17 867		346 276

Passif non courant

Provisions et autres passifs	6 701		60 334
Dette à long terme	147 950		115 544
Impôts sur le résultat différés	86 572		68 407
	259 090		590 561

Capitaux

Capital-actions	2 076 070		1 783 689
Bons de souscription	–		18 072
Surplus d’apport	77 295		42 525
Composante capitaux propres des débentures convertibles	–		14 510
Cumul des autres éléments du résultat global	47 435		58 851
Déficit	(463 589	)	(283 042	)
Capitaux attribuables aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée	1 737 211		1 634 605
Participations ne donnant pas le contrôle	–		145 456
Total des capitaux propres	1 737 211		1 780 061
	1 996 301		2 370 622

Redevances Aurifères Osisko Ltée
États consolidés des résultats
Pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021

(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens, à l’exception des montants par action)

	Trois mois terminés le 31 décembre				Exercices terminés le 31 décembre
	2022		2021		2022		2021
	$		$		$		$


Produits	61 914		50 673		217 809		224 877

Coût des ventes	(4 732	)	(3 646	)	(16 076	)	(37 646	)
Épuisement	(14 045	)	(12 264	)	(51 355	)	(48 361	)
Bénéfice brut	43 137		34 763		150 378		138 870

Autres charges d’exploitation
Générales et administratives	(5 254	)	(4 704	)	(20 216	)	(19 610	)
Développement des affaires	(1 491	)	(1 130	)	(5 375	)	(4 168	)
Dépréciation de droits de redevances	(1 818	)	(650	)	(1 818	)	(2 938	)
Bénéfice d’exploitation	34 574		28 279		122 969		112 154
Produits d’intérêt	3 747		1 098		9 767		4 292
Charges financières	(5 390	)	(5 989	)	(22 339	)	(23 838	)
(Perte) gain de change	(2 865	)	59		20 146		(133	)
Quote-part de la perte d’entreprises associées	(2 246	)	(883	)	(1 863	)	(2 246	)
Autres (pertes nettes) gains nets	(2 205	)	6 176		(15 557	)	12 324
Bénéfice avant les impôts sur le résultat	25 615		28 740		113 123		102 553
Charge d’impôts sur le résultat	(3 207	)	(7 507	)	(27 838	)	(25 926	)
Bénéfice net des activités d’exploitation poursuivies	22 408		21 233		85 285		76 627
Perte nette des activités d’exploitation abandonnées	–		(56 456	)	(268 475	)	(133 302	)
Bénéfice net (perte nette)	22 408		(35 223	)	(183 190	)	(56 675	)

Bénéfice net (perte nette) attribuable aux :
Actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée	22 408		(21 184	)	(118 754	)	(23 554	)
Actionnaires sans contrôle	–		(14 039	)	(64 436	)	(33 121	)

Bénéfice net par action des activités d’exploitation poursuivies
De base et dilué	0,12		0,13		0,47		0,46

Bénéfice net (perte nette) par action attribuable aux actionnaires de Redevances Aurifères Osisko Ltée
De base et dilué(e)	0,12		(0,13	)	(0,66	)	(0,14	)

Redevances Aurifères Osisko Ltée
États consolidés des flux de trésorerie
Pour les trois mois et les exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021

(les montants dans les tableaux sont présentés en milliers de dollars canadiens)

	Trois mois terminés le 31 décembre				Exercices terminés le 31 décembre
	2022		2021		2022		2021
	$		$		$		$
Activités d’exploitation
Bénéfice net des activités d’exploitation poursuivies	22 408		21 233		85 285		76 627
Ajustements pour :
Rémunération fondée sur des actions	2 109		2 096		7 119		7 729
Épuisement et amortissement	14 307		12 553		52 415		49 422
Dépréciation d’actifs	2 999		650		4 179		5 050
Charges financières	2 007		1 807		7 340		6 973
Quote-part de la perte d’entreprises associées	2 246		883		1 863		2 246
Gain net à l’acquisition de placements	–		–		(48	)	(7 416	)
Variation de la juste valeur d’actifs financiers et de passifs à la juste valeur par le biais du résultat net	1 024		(6 143	)	16 848		(6 987	)
Gain net découlant de la dilution de placements	–		–		(3 604	)	–
Perte (gain) de change	2 822		4		(19 907	)	186
Charge d’impôts sur le résultat différés	3 427		7 180		26 688		24 695
Autres	32		13		116		107
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement	53 381		40 276		178 294		158 632
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement	(4 857	)	(5 157	)	(3 231	)	(5 413	)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation poursuivies	48 524		35 119		175 063		153 219
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation abandonnées	–		(22 348	)	(65 116	)	(47 124	)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	48 524		12 771		109 947		106 095

Activités d’investissement
Cession nette de placements à court terme	–		–		2 960		3 501
Acquisition de placements	(4 298	)	(4 610	)	(12 472	)	(35 419	)
Produits de la cession de placements	–		3 007		–		7 882
Acquisition de droits de redevances et de flux	(91 846	)	(22 249	)	(124 209	)	(90 980	)
Décaissement lié à la déconsolidation d’Osisko Développement	–		–		(133 138	)	–
Autres	–		80		(18	)	(40	)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement poursuivies	(96 144	)	(23 772	)	(266 877	)	(115 056	)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement abandonnées	–		(18 655	)	(114 984	)	(156 982	)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement	(96 144	)	(42 427	)	(381 861	)	(272 038	)

Activités de financement
Financement par voie de prise ferme	–		–		311 962		–
Dépenses liées à l’émission d’actions	–		–		(13 941	)	–
Augmentation de la dette à long terme	147 833		–		147 833		50 000
Remboursement de la dette à long terme	(300 000	)	–		(413 120	)	(50 000	)
Exercice d’options d’achat d’actions et actions émises en vertu du régime d’achat d’actions	3 330		1 353		4 387		14 544
Rachat d’actions ordinaires dans le cours normal des activités	(805	)	(290	)	(22 135	)	(30 791	)
Dividendes payés	(9 681	)	(8 719	)	(37 929	)	(32 464	)
Paiement en capital sur les charges de location	(222	)	(212	)	(874	)	(834	)
Retenue d’impôt à la source sur règlement d’unités d’actions restreintes et différées	–		(133	)	(2 224	)	(3 715	)
Autres	–		3		(555	)	(1 079	)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement poursuivies	(159 545	)	(7 998	)	(26 596	)	(54 339	)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement abandonnées	–		2 431		245 833		34 738
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement	(159 545	)	(5 567	)	219 237		(19 601	)

Diminution de la trésorerie avant l’incidence des variations de taux de change sur la trésorerie	(207 165	)	(35 233	)	(52 677	)	(185 544	)
Incidence des variations de taux de change sur la trésorerie
Opérations poursuivies	(2 829	)	(852	)	21 008		(920	)
Opérations abandonnées	–		(172	)	6 519		(362	)
Diminution nette de la trésorerie	(209 994	)	(36 247	)	(25 150	)	(186 826	)
Trésorerie – début de la période	300 542		151 945		115 698		302 524
Trésorerie – fin de la période	90 548		115 698		90 548		115 698

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