Osisko annonce une lettre d’intérêt d’Investissement Québec pour un financement de 50 millions $

(Montréal, 8 février 2016) Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX : OR) (« Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a accepté une lettre d’intérêt de Ressources Québec, une filiale en propriété exclusive d’Investissement Québec, pour un financement de 50 millions $. En vertu des termes de la lettre d’intérêt, il est envisagé que Ressources Québec souscrive à une débenture convertible de 50 millions $, laquelle viendra à échéance dans cinq ans et portera intérêt à un taux annuel de 4 % payable trimestriellement. Ressources Québec, à sa discrétion, pourra convertir la débenture en actions ordinaires de la Société à un prix de 19,08 $ en tout temps pendant le terme de la débenture. Osisko paiera un frais de financement de 1 % à Ressources Québec et lui remboursera les frais encourus dans le cadre du financement.

La clôture du financement est prévue le ou vers le 15 février 2016. La lettre d’intérêt est non-contraignante, et le financement est notamment assujetti à la réception des approbations réglementaires applicables, y compris celle de la Bourse de Toronto, et à la négociation et la signature de la documentation finale relative au financement.

Sean Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction, a commenté : « Nous sommes très heureux de renouveler notre relation avec Investissement Québec et de pouvoir collaborer avec eux afin de créer de la valeur dans le secteur des ressources au Québec. Investissement Québec a été un partenaire financier clé dans le développement de la mine Canadian Malartic en 2009. ”

À propos d’Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l’investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d’emplois, et ce, dans toutes les régions. La société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l’investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l’administration de mesures fiscales et de la prospection d’investissements à l’étranger.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Osisko est une société minière intermédiaire de redevances et d’exploration détentrice de deux redevances aurifères de calibre mondial. Ces deux actifs principaux sont une redevance de 5 % en rendement net de fonderie (« NSR ») sur la mine d’or de calibre mondial Canadian Malartic et une redevance escalatoire de 2,0-3,5 % NSR sur la mine d’or Éléonore située à la Baie James, au Québec. Osisko détient également une redevance de 2-3 % NSR sur la mine Island Gold, une redevance de 2 % NSR sur le groupement Sud du projet Lamaque, une redevance de 3 % NSR sur la propriété Malartic CHL, et une redevance de 2 % NSR sur les projets d’exploration aurifère Upper Beaver, Kirkland Lake et Hammond Reef, situés dans le nord de l’Ontario. La Société détient également une participation de 9,8 % dans Labrador Iron Ore Royalty Corporation.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100 avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans ce communiqué peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence à des événements, ou des développements qu’Osisko prévoit, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui peuvent généralement, mais pas forcément, être identifiés par l’emploi de mots comme « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables, ou des énoncés à l’effet que des événements ou des conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire, incluant, mais sans s‘y limiter, la réalisation de toutes les conditions requises à la clôture, la clôture de la transaction en temps opportun et la réalisation des bénéfices anticipés de ce financement. Bien qu’Osisko soit d’avis que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs se fondent sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les résultats futurs, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, citons l’impossibilité de satisfaire aux conditions requises à l’exécution et la livraison de la facilité de crédit renouvelable, l’impossibilité de faire l’acquisition de redevances et de procéder au financement de flux de métaux précieux, le cours de l’or, les actifs de redevances d’Osisko, l’accès à des consultants qualifiés, les résultats d’opérations minières, d’exploration et des activités de développement pour des propriétés dans lesquelles Osisko détient une redevance, des risques non assurés, l’évolution de la réglementation, les vices de titres, la disponibilité du personnel, du matériel et de l’équipement, les délais d’approbation du gouvernement ou des tribunaux, le rendement réel des installations, de l’équipement et des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes les impacts environnementaux imprévus sur les activités minières, les cours du marché, l’accès soutenu à des capitaux et du financement, et la conjoncture économique en général. Ces facteurs sont abordés en détail dans la notice annuelle de Redevances Aurifères Osisko déposée sur SEDAR et fournit également d’autres hypothèses générales en lien avec ces énoncés. Osisko met en garde le lecteur à l’effet que la liste des risques et incertitudes ci-dessus n’est pas exhaustive. Les investisseurs et les autres lecteurs qui se fondent sur les énoncés prospectifs compris dans les présentes devraient porter une attention particulière aux facteurs mentionnés ci-dessus, ainsi qu’aux incertitudes qu’ils sous-tendent et aux risques qu’ils comportent. Osisko est d’avis que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, mais il n’y a aucune garantie que ces attentes s’avéreront exactes et par conséquent, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs compris dans ce communiqué. Ces énoncés sont établis en date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.